光大发行价上限3.10元 “打新”者有获利空间

2010-08-09 16:25   来源:广州日报     编辑:唐超  评论0人参与

今日网上路演 8月10日网上申购

  光大银行昨晚在上海证券交易所(下称:上证所)公布发行价格区间:2.85元/股~3.10元/股,此价格区间对应的2009年市盈率水平为15.08倍至16.40倍,分析指,光大银行的发行价格区间低于预期,是为了确保较为稳健的后市表现。

  另外,消息称,光大银行完成了路演和网下询价,74家询价对象所属的151家机构投资者参与报价,入围的认购需求超过260亿股,为网下初始发行规模的17倍。

  “打新”者或有获利空间

  光大银行称,网上发行通过上证所交易系统进行,投资者以发行价格区间上限(3.10元/股)缴纳申购款;申购时间为2010年8月10日;申购简称为“光大申购”,申购代码为“780818”;单一证券账户的委托申购数量最高不得超过240万股。另外,光大银行网上路演时间定为今日14:00~18:00。

  据称,选择较低的市净率发行是考虑到在资本市场相对不太明朗的环境下,选择较为审慎的价格区间,以确保较为稳健的后市表现。不过,作为发行人,光大银行将力保上限发行。

  据此估算,光大银行此次上市预计最多将募集231亿元。此前战略配售超额认购达6倍。

  银河证券分析师董思毅对本报记者分析指出,光大银行预计将复制农行上市的走势,“打新股的投资者将有一定的获利空间”。

  151家机构参与报价

  报道指出,光大银行已完成了路演和网下询价,74家询价对象所属的151家机构投资者参与报价,入围的认购需求超过260亿股,为网下初始发行规模的17倍。

  另据记者了解,在上海路演时,光大银行曾透露,预期IPO融资能够满足光大未来两年的发展,如果还有资本缺口,则会发行次级债、混合资本债,以及H股上市。分析指,光大银行最有可能的是通过H股融资。

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